Historia rozgrywająca się w Nowym Jorku, w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jej bohaterką jest pewna Afroamerykanka, której życie bardzo się zmienia, gdy na jej drodze ponownie staje przyjaciółka z dzieciństwa, podajaca się za białą kobietę.
Harry (Chris Cooper) postanawia zabić swą żonę. Nie żeby miał do niej jakieś pretensje – po prostu zakochał się w pewnej młodej blond-piękności o imieniu Kay (Rachel McAdams) i postanowił spędzić z nią resztę życia. Jednak nie chce, żeby małżonka cierpiała z powodu jego...
Poznajcie policjanta Dave'a Brown (Woody Harrelson), który lata temu uwolnił się od zasad panujących w wydziale. Przemierzając ulice Los Angeles, sam ustala reguły i wymierza karę. Jego życie rodzinne jest zagadką, a on sam beztrosko prześlizguje się z dnia na dzień. Wszystko uchodzi mu...
Młodszy sierżant Will Montgomery wrócił niedawno z wojny w Iraku, gdzie został ciężko ranny. Po wyjściu ze szpitala nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości. Czuje się emocjonalnie wypalony. Na dodatek jego była dziewczyna, Kelly, właśnie wychodzi za mąż. W pewnym momencie Will...
Nędzny młody człowiek, wychowany przez rasistowskich skinheadów i znany wśród białych supremacji, odwraca się od nienawiści i przemocy, aby zmienić swoje życie, z pomocą czarnego działacza i kobiety, którą kocha.
Młody mężczyzna, Aren, zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia magicznych czarnych ludzi, którzy poświęcają swoje życie najważniejszej sprawie: ułatwieniu życia białym ludziom.
Obejmująca prawie dziesięć lat historia Inez, jej syna Terry’ego i partnera Lucky’ego, którzy próbują zbudować rodzinę i przetrwać w błyskawicznie zmieniających się realiach Nowego Jorku.
