Sierpień 1992. Przeraźliwie gorące popołudnie w odległej dolinie gdzieś we wschodniej Francji. Czternastoletni Anthony i jego kuzyn zabijają czas nad jeziorem ze Steph i Clem. Dla Anthony’ego będzie to lato pierwszej miłości, tej, która nadaje wszystkiemu sens. Słodko-gorzki moment...
Francja, lata 70. XIX wieku. Rosalie to młoda kobieta inna niż wszystkie, obdarzona wyjątkową tajemnicą - jej twarz i ciało pokrywają włosy. Przez całe życie ukrywała prawdę, aby zachować bezpieczeństwo i dopasować się do otoczenia. Aż do czasu, kiedy na swojej drodze spotka Abla,...