W XV wieku Francja jest pokonanym i zrujnowanym krajem po wojnie stuletniej z Anglią. Czternastoletnia wiejska dziewczyna Joanna d'Arc twierdzi, że słyszy głosy z nieba proszące ją o poprowadzenie armii Boga przeciwko Orleanowi i koronowanie słabego delfina Karola VII na króla Francji....
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...
Po śmierci matki, Clio Dulaine (Ingrid Bergman) powraca wraz ze swoimi służącymi z Paryża w rodzinne strony - do Nowego Orleanu. Kobieta zamierza pomścić upokorzenia, których przed laty doznała jej matka ze strony rodziny ojca. Młoda i piękna Clio planuje ponadto znaleźć bogatego...
