Dr Frederick Steele opiekuje się chorą na raka mózgu Judith Traherne . Chcąc za wszelką cenę uratować pacjentkę, decyduje się na skomplikowaną operację, której powodzenie daje cień szansy na jej ocalenie. Wkrótce pomiędzy obydwojgiem rodzi się uczucie.
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
Przed sądem staje architekt oskarżony o morderstwo. Miał jakoby zabić swą żonę. Zostaje skazany, ponieważ alibi jest słabe, a wszyscy świadkowie obrony albo zginęli, albo milczą. Tylko sekretarka wierzy w swego szefa i walczy przeciw niesprawiedliwości. Przeprowadza ponowne dochodzenie...
