Fouad jest jedynym pracownikiem lokalnej poczty w małym miasteczku na północy Maroka. Zawsze wesoły i zabawny, jest dobrym duchem społeczności. Pewnego dnia jednak u mężczyzny zostaje zdiagnozowana choroba neurologiczna.
Ciężarna Itto, choć czuje się samotna i nieakceptowana przez bliskich męża, marzy o spokojnym życiu w zamożnym domu swojej nowej rodziny. Tymczasem w okolicy dochodzi do niespotykanych zjawisk.
Soundouss i Jaâfar, dwaj młodzi geje z Casablanki, spędzają lato w Cabo Negro na północy Maroka, w willi wynajętej przez amerykańskiego kochanka Jaâfara, który się nie pojawia. Dwaj przyjaciele postanawiają zostać w willi i zrobić wszystko, co w ich mocy.
