Ciężarna Itto, choć czuje się samotna i nieakceptowana przez bliskich męża, marzy o spokojnym życiu w zamożnym domu swojej nowej rodziny. Tymczasem w okolicy dochodzi do niespotykanych zjawisk.
Fouad jest jedynym pracownikiem lokalnej poczty w małym miasteczku na północy Maroka. Zawsze wesoły i zabawny, jest dobrym duchem społeczności. Pewnego dnia jednak u mężczyzny zostaje zdiagnozowana choroba neurologiczna.