1759 rok. Major Robert Rogers wraz z oddziałem żołnierzy wyrusza na poszukiwanie północno-zachodniego przejścia przez Pacyfik. Kiedy dociera do wioski wyjętych spod prawa Indian, w zemście za ostanie masakry zabija wszystkich członków plemienia. Oddział kieruje się do fortu Wentworth,...
Roy Earle (Humphrey Bogart) zostaje ułaskawiony i wychodzi z więzienia. Musi odwdzięczyć się swemu wybawcy za odzyskaną wolność. Udaje się do Kalifornii na spotkanie z Big Makiem (Donald MacBride), przestępcą, który zaaranżował jego zwolnienie. W górskim obozowisku zostaje...
