Weterynarz wraca z wojny w Wietnamie, podczas której dostał się do niewoli. Jest traktowany jak bohater, zainteresowanie jego osobą szybko mija. Mężczyzna odkrywa, jak trudno egzystuje się w jego kraju.
Dr Sidney Schaefer jest rozentuzjazmowany propozycją pracy u prezydenta. Jednak stres w pracy i paranoidalni szpiedzy, z którymi ciągle ma do czynienia, sprawiają, że ucieka. Wtedy szpiedzy z całego świata chcą go odnaleźć - jedni, by przechwycić go na swoją stronę, inni by go zabić.
Film opowiada o przyjaźni białego człowieka i Indianina z plemienia Apaczów która jest wystawiana na próbę gdy zakochują się w tej samej kobiecie w czasach wojen granicznych…
