Młody szkocki ksiądz, Francis Chisholm, zostaje wysłany na misję do Chin. Dotąd wolny od wielkich poświęceń czy odpowiedzialności, tutaj zostaje zmuszony do nieustannej, ciężkiej pracy na swojej nowej parafii. Z początku spotyka się z wrogością, odosobnieniem, chorobami, biedą i...
II wojna światowa, wyspa na Pacyfiku okupowana przez Japończyków. Zaledwie dwóch amerykańskich żołnierzy, sierżant Fletcher i szeregowy Burke, przysłanych tu, by ocalić pewnego człowieka, uszło z życiem po starciu z japońskim oddziałem. Bohaterowie muszą zrobić to, czego miał...
Film opowiada o przyjaźni białego człowieka i Indianina z plemienia Apaczów która jest wystawiana na próbę gdy zakochują się w tej samej kobiecie w czasach wojen granicznych…
