Emerytowany detektyw Nick Charles (William Powell) wraz z żoną Norą (Myrna Loy) i nowonarodzonym synem przybywają do nowojorskiej posiadłości pułkownika Burra MacFaya
1759 rok. Major Robert Rogers wraz z oddziałem żołnierzy wyrusza na poszukiwanie północno-zachodniego przejścia przez Pacyfik. Kiedy dociera do wioski wyjętych spod prawa Indian, w zemście za ostanie masakry zabija wszystkich członków plemienia. Oddział kieruje się do fortu Wentworth,...
Gang zleca Flipowi i Flapowi przewiezienia zmarłego kolegi do Dayton. W wyniku nieporozumienia bohaterowie biorą trumnę będącą własnością sławnego magika.
