Akcja filmu, rozgrywa się latem 1914 roku, w momencie wybuchu I wojny światowej. W przydrożnej karczmie prowadzonej przez Taga, kryje się grupą chasydów, uciekających ze swym cadykiem prze nadciągającym oddziałem Kozaków. Nie może ustrzec ich od śmierci, ale może sprawić, by nie...
W kinie „Wolność” odbywa się projekcja filmu „Jutrzenka”. Seans przerywa niezwykłe wydarzenie. Aktorzy ożywają na ekranie, rozpoczynają między sobą rozmowy, wciągają w nie publiczność. Wokół kina gromadzą się tłumy, odpowiednie władze i służby zastanawiają się co...