Dramat obyczajowy, ekranizacja powieści Juliana Stryjkowskiego. Akcja filmu, rozgrywa się latem 1914 roku, w momencie wybuchu I wojny światowej. W przydrożnej karczmie prowadzonej przez Taga (Pieczka), kryje się grupą chasydów, uciekających ze swym cadykiem prze nadciągającym oddziałem...
W kinie „Wolność” odbywa się projekcja filmu „Jutrzenka”. Seans przerywa niezwykłe wydarzenie. Aktorzy ożywają na ekranie, rozpoczynają między sobą rozmowy, wciągają w nie publiczność. Wokół kina gromadzą się tłumy, odpowiednie władze i służby zastanawiają się co...