Okupowany Paryż, II Wojna Światowa. Pewna francuzka Michele de la Becque, prowadząca działalność opozycyjną ukrywa zestrzelonego amerykańskiego lotnika, pracującoego dla RAFu Pata Talbota. Postanawia mu także pomóc opuścić Francję
Profesor psychologii, Richard Wanley jest zauroczony piękną kobietą z obrazu umieszczonego w oknie kawiarni. Pewnego wieczoru przyglądając się obrazowi zostaje zagadnięty przez widniejącą na nim femme fatale. Profesor Wanley zaintrygowany tym nieoczekiwanym spotkaniem daje się zaprosić...
Powracający z Wenus statek kosmiczny rozbija się w morzu. Uwalnia się z niego mała wenusjańska istota zwana Ymir. Po pewnym czasie urasta ona do olbrzymich rozmiarów i zaczyna zagrażać miastu Rzym.
Jest to historia pierwszego lotu przez Ocean Atlantycki, wykonanego przez Chalresa Lindbergha (Jimmy Stewart). Pierwsza część filmu obejmuje szczegóły przygotowania do podróży - budowę samolotu, przygotowanie ekwipunku. Ukazuje charakter Charlesa i jego zachowania, zamiłowanie do latania....
