Po śmierci taty bracia Piotrusia wyrzucają go na bruk. Pomocy udziela chłopcu sprytny kot Perro. Okazuje się, że sympatyczny zwierzak sam ma poważne kłopoty. Za przyjaźń z myszami król kotów wydał na niesfornego czworonoga wyrok śmierci. Teraz Perro musi ukrywać się przed...
Hols mieszka wraz ze starym, schorowanym ojcem z dala od ludzkich osad, pośród gór, lasów i jezior. Pewnego dnia, uciekając przed srebrnymi wilkami, spotyka kamiennego olbrzyma, w którego ciele tkwi od lat zardzewiały miecz. Kiedy chłopcu udaje się go wyciągnąć, okazuje się być on...
