Hols mieszka wraz ze starym, schorowanym ojcem z dala od ludzkich osad, pośród gór, lasów i jezior. Pewnego dnia, uciekając przed srebrnymi wilkami, spotyka kamiennego olbrzyma, w którego ciele tkwi od lat zardzewiały miecz. Kiedy chłopcu udaje się go wyciągnąć, okazuje się być on...
Po śmierci taty bracia Piotrusia wyrzucają go na bruk. Pomocy udziela chłopcu sprytny kot Perro. Okazuje się, że sympatyczny zwierzak sam ma poważne kłopoty. Za przyjaźń z myszami król kotów wydał na niesfornego czworonoga wyrok śmierci. Teraz Perro musi ukrywać się przed...