Dzielny wojownik Marco di Paolo wyrusza z trzynastowiecznych Włoch do Chin na spotkanie z samym cesarzem Gao (James Hong), z którym ma negocjować warunki porozumienia. Marco towarzyszy m.in. jego brat Giovanni. Rozmowy przebiegają pomyślnie, jednak na drodze do porozumienia staje doradca...
Znudzony dotychczasowym życiem pisarz wyjeżdża do wiejskiego domu należącego do jego przyjaciela, poety Lawrence'a Ferlinghettiego. Chce odpocząć i po raz kolejny spróbować żyć bez narkotyków. Sielska atmosfera kalifornijskiego Big Sur nastraja pisarza nostalgicznie. Snute wspólnie z...
