W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy...
Gdy fala upałów doprowadza dzielnicę Marsylii do wrzenia, trzech współlokatorów z balkonu radośnie wtrąca się w życie sąsiadów. Do czasu, gdy nocny drink zamienia się w krwawą aferę.