Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Thomas Farrell doszedł do szczytu swojej kariery broniąc samych kryminalistów. Nie zdawał sobie nawet sprawy, że sukces ma również drugą stronę medalu, dopóki nie poznał Vicki Gayle. Ona wzbudziła w nim poczucie stworzenia lepszej reputacji. Jednak mafiozo Rico Angelo "nalega", aby...
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
