Felicja jest młodą, początkującą aktorką, zakochaną bez wzajemności w koledze po fachu. Gdy na Rawicza pada podejrzenie o zabicie volksdeutscha, dziewczyna podejmuje się ukryć go pod swoim dachem. Marzy, że mieszkając z nią, mężczyzna odwzajemni jej uczucie. Żeby mieć ukochanego...
Berlin, rok 1990. Właśnie zburzono mur berliński, panuje atmosfera zbliżającego się zjednoczenia Niemiec. Na zaproszenie swych przyjaciół - aktorów, którzy od wielu już lat mieszkają za granicą, do Berlina przyjeżdża Max, polski reżyser teatralny. Zaczynają razem pracować....
Znany szermierz Paweł Kaczmarek podejmuje ważną decyzję w swoim życiu – postanawia rzucić picie. Niespodziewanie dociera do niego informacja, że jego była żona przebywa wraz z jego dzieckiem w Austrii. Natychmiast wyrusza tam, dociera do mieszkania Anny i porywa własnego syna.
