Jest rok 1999. 17-letnia Bo-ra (Kim Yoo-jeong) musi sprostać najważniejszemu zadaniu w jej nastoletnim życiu, w którym przyjaźń jest ważniejsza nawet od miłości. Jej przyjaciółka Yeon-doo (Roh Yoon-seo) leci za granicę na operację serca. Bo-ra ma szpiegować chłopaka, w którym...
Lata 70., Korea Południowa. Reżyser Kim próbuje zmienić zakończenie swojego najnowszego filmu. Na przeszkodzie stają urząd cenzury, niechętny producent oraz zdezorientowana obsada.
