Wymknąwszy się na potajemną randkę, Sarah gubi się wśród pustynnych wydm Rijadu, gdzie musi uciekać przed mściwym wielbłądem, którego potomstwo przypadkiem skrzywdziła.
Rozdzierana poczuciem winy po zatuszowaniu morderstwa Mona – emerytowana piosenkarka z północnego Sudanu, pozostająca w napiętym małżeństwie – próbuje zadośćuczynić, przyjmując do swojego domu wdowę po zmarłym z południowego Sudanu, Julię i jej syna Daniela. Nie mogąc wyznać...
W noc pełni księżyca młoda Najwa i muzyk Mansour udają się do Bejrutu. Podążają tropem przemytników, aby dotrzeć do kobiety po drugiej stronie morza. Kilka ulic dalej Selim, strażnik starej latarni morskiej, próbuje naprawić elektryczność w swojej okolicy.
