Gdy wybucha II wojna światowa, kapitan niemieckiego transportowca Karl Ehrlich (John Wayne) postanawia jak najszybciej dotrzeć do Niemiec, zanim dopadną go nieprzyjacielskie statki.
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
Trwa wojna secesyjna. Oskarżony o tchórzostwo i wydalony z wojska major "Lex" Kearney (Gary Cooper) zgłasza się na ochotnika do ochrony transportu koni przeznaczonych dla wojsk Unii. Ma zamiar zrealizować swój plan przedostania się w szeregi Konfederacji i wykrycia, kto stoi za kradzieżą...