Pracujący w cyrku, Floyd Hilston, ma swój pokazowy numer razem z lwem, którego wychował od małego. Pewnego dnia zostaje wezwany do odbycia służby wojskowej, ale co zrobić z lwem, z którym nie chce się rozstać?
Trwa wojna secesyjna. Oskarżony o tchórzostwo i wydalony z wojska major "Lex" Kearney (Gary Cooper) zgłasza się na ochotnika do ochrony transportu koni przeznaczonych dla wojsk Unii. Ma zamiar zrealizować swój plan przedostania się w szeregi Konfederacji i wykrycia, kto stoi za kradzieżą...
