Król Ryszard organizuje wyprawę krzyżową przeciw Saladynowi. Muzułmanin przywłaszczył sobie najcenniejszy skarb chrześcijaństwa którym jest święty Graal. Tymczasem gdy król przebywa na wyprawie, w królestwie dochodzi do zamieszek. Wrogowie władcy zamierzają wykorzystać...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
