1945 rok. Do dawnego Breslau, obecnie Wrocławia, przybywa repatriantka ze Wschodu Zofia Szablewska. Zamieszkuje w poniemieckiej willi – Domu pod Dwoma Orłami. Współlokatorem Zofii jest Jan Liski, oficer Urzędu Bezpieczeństwa, który samotnie wychowuje pasierba, Kazia. Zofia przez Czerwony...
Piotrek, który pracuje jako szofer ludzi prowadzących podejrzane interesy, odreagowuje frustracje podczas nielegalnych walk kick bokserskich. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się Sylwia. Piotr otrzymuje propozycję stoczenia pojedynku, który może zmienić jego przyszłość.