Coś zawładnęło sercami i umysłami ludności. Kim, Mac i Jane próbują przekonać samych siebie, że to paranoja, ale wkrótce miasto zostaje oblężone przez zmienionych. Zanim zdają sobie sprawę, że obca inteligencja połączyła się z ich sąsiadem, Billem, horda zmienionych gromadzi...
