"Don't Drink the Water" to filmowa adaptacja sztuki z roku 1969 (z Jackie Gleason) wyreżyserowana i zagrana przez Allena. Wciela się on w Waltera Hollandera, sprzedawcę z New Jersey, który zabiera swoją rodzinę na wakacje do fikcyjnego kraju w Europie Wschodniej. Problemy zaczynają się z...
Burmistrz Słonecznej Doliny (Sunny Dale) widzi możliwość pozbycia się rodziny Flodderów wysyłając ich do Nowego Jorku w ramach międzynarodowej wymiany. Flodderowie zostają pomyleni z delegacją rosyjskich lekarzy, a ich towarzysz Werner zostaje aresztowany.
Logan Blade (Steve James), po niesłusznych podejrzeniach o przestępstwo, postanowił odejść z policji. Od tego czasu krąży samotnie po ulicach Nowego Jorku, zwalczając kryminalistów i pomagając stróżom prawa na własną rękę. Tymczasem coraz szersze wpływy w mieście zaczyna zdobywać...