W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Sieć sklepów Macy'ego organizuje coroczną przedświąteczną paradę. Z powodu niedyspozycji zatrudnionego Św. Mikołaja, zaangażowany zostaje sympatyczny staruszek, Kris Kringle, który utrzymuje, że jest prawdziwym Świętym Mikołajem. Doris Walker, odpowiedzialna za marketing i promocję...
Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...