W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...
Charlie nie ma rodziny ani stałego adresu. Podróżuje po Stanach Zjednoczonych motocyklem, zarabiając na utrzymanie jako wokalista i gitarzysta. Pewnego razu poznaje Maggie Moore, właścicielkę wesołego miasteczka, i Cathy Lean. Charlie zaleca się do tej drugiej, w wyniku czego jej ojciec...
