Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.
Generałowi Ivolginowi zbrzydło już życie polegające na łowieniu ryb czy polowaniach, więc chce dojść do władzy aby życie rodaków stało się piękniejsze. Lecz jego konkurencja nie próżnuje i zrobi wszystko by plany Michałycza się nie powiodły. Jednak bohaterowie filmu są już...
