Generałowi Ivolginowi zbrzydło już życie polegające na łowieniu ryb czy polowaniach, więc chce dojść do władzy aby życie rodaków stało się piękniejsze. Lecz jego konkurencja nie próżnuje i zrobi wszystko by plany Michałycza się nie powiodły. Jednak bohaterowie filmu są już...
Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.