Dr Frederick Steele opiekuje się chorą na raka mózgu Judith Traherne . Chcąc za wszelką cenę uratować pacjentkę, decyduje się na skomplikowaną operację, której powodzenie daje cień szansy na jej ocalenie. Wkrótce pomiędzy obydwojgiem rodzi się uczucie.
Dobrze usytuowany mężczyzna, człowiek z Chicago, Larry Darrel, zrywa zaręczyny z Isabel i podóżuje szukając 'oświecenia'. Isabel poślubia Graya i w następstwie krachu gospodarczego z 1929 roku, zostaje zaproszona przez swojego bogatego, wysoko postawionego wujka Elliota do Paryża, gdzie...