Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...
Grupa pięciorga dzieci spędza lato w opuszczonym kompleksie fabrycznym. Gdy właściciel fabryki ze względów bezpieczeństwa zakazuje im tam wejść, dzieci postanawiają zignorować zakaz. Ta decyzja zmienia ich życie na zawsze, a przyjaciele stają w obliczu ponurej konfrontacji.
