Młoda kobieta i głos w telefonie, w zimnych i górzystych południowych Włoszech. Cienka linia oddziela potrzeby od pragnień i wyobraźnię od rzeczywistości.
Siedemnastoletni Giulio (Vincenzo Crea) pochodzi z zamożnej rodziny. Pewnego dnia zostaje wysłany do położonej w Alpach ekskluzywnej szkoły z internatem. W placówce panuje surowa dyscyplina, a starsi uczniowie znęcają się nad młodszymi kolegami. Giulio zaprzyjaźnia się ze zbuntowanym...
