Łowca jest szpiegiem tajnej francuskiej agencji. Prowadzi śledztwo w sprawie L'Eperviera. Przestępca zatrudnia młodych chłopców, aby pomagali mu w napadach, a później ich zabija. Jednemu z nich udaje się ujść z życiem i zostaje osadzony więzieniu. Łowca przyjmuje fałszywą...
Aloise (Delphine Seyrig) tworzy serię nawiedzających rysunków, gdy jest uwięziona w zakładzie dla obłąkanych w Szwajcarii na przełomie wieków. Znosi katusze jako utalentowana muzycznie dziewczyna, a później jako młoda kobieta; pokazano jej rozwijające się szaleństwo i barbarzyńskie...
