Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz...
Wycieńczona Zara (Amanda Pilke) ucieka handlarzom żywym towarem i znajduje schronienie w domu starszej pani, Aliide (Laura Birn). Okazuje się, że dwie pozornie różne od siebie kobiety łączą podobne, bolesne doświadczenia. Wspomnienia Aliide wiążą się z komunistycznymi czystkami w...