Małe miasteczko gdzieś w Polsce. „Małolat”, członek nacjonalistycznej bojówki, zostaje szantażem zmuszony, do podłożenia bomby na wiecu LGBT w Warszawie. Nie wie jednak, że na demonstracji będzie jego brat gej. W całą sytuację wmiesza się matka obu bohaterów. Młody staje przed...
Robert, młody muzyk żyjący w cieniu odnoszącego sukcesy ojca, buntuje się przeciwko rodzicielskiemu autorytetowi. Spotkanie z początkującą wokalistką z małego miasta konfrontuje go z naturą jego wewnętrznej walki. W obliczu konfliktu pomiędzy uczuciem a ambicją ich wspólny projekt...