Stary Faust, wielki uczony zawiera pakt z Mefistofelesem - w zamian za jego duszę diabeł ofiaruje mu młodość i poznanie sensu istnienia. Faust staje się pięknym młodzieńcem. Poznaje młodą, cnotliwą dziewczynę Małgorzatę - zwraca się Mefistofelesa o pomoc w jej uwiedzeniu.
Opowieść o gwieździe polskich przedwojennych kabaretów Hance Ordonównie. Akcja filmu rozpoczyna się w 1942 r. na Bliskim Wschodzie, w położonym w pobliżu frontu angielskim obozie wojskowym. Hanka prowadzi przytułek dla bezdomnych polskich dzieci. W chwilach wytchnienia chora na gruźlicę...
