Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
Guo Jing (Alexander Fu Sheng) i Yang Kang (Li Yi-Min) są synami dwóch buntowników. Rebelianci zostają zabici przez żołnierzy cesarskich, a chłopcy zostają uratowani przez sześciu wojowników. Stwierdzają, że trzeba rozdzielić dwóch chłopców i nauczać ich w sztukach walki. Gdy...
