Trzech mistrzów z Północnego klasztoru Shaolin zostaje wezwanych przez władców, by wyszkolić podległych im żołnierzy. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą udowodnić swoją wyższość nad południowym klasztorem. Stają do pojedynku z trzema przeciwnikami. Tej samej nocy ktoś inny...
Dwaj utalentowani studenci sztuk walki, Kuo Chue i Chiang Sheng, najbardziej cenią sobie kung-fu i swoją przyjaźń. W wyniku zdrady jednego z uczniów cały klan okrywa się złą sławą. Żelazna Pantera, wraz z dwójką innych wojowników, chce oczyścić dobre imię grupy.
Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
