Współczesna Praga. Dwaj przemytnicy po robocie znajdują w samochodzie dwumiesięcznego hinduskiego chłopca. Sprzedają go bezdzietnej kobiecie, która marzy o dziecku. Jej mąż - František - jest jednak rasistą. 40-letnia Hana pracuje w centrum dla uchodźców. Jej, o wiele starszy, partner...
W latach 50. ubiegłego wieku, w Czechosłowacji poznajemy młodego outsidera, kochającego jazz na równi z wolnością, Lubosa (Jakub Doubrava). Chłopak ten za nieprzestrzeganie norm narzuconych przez reżim komunistyczny zostaje wtrącony do więzienia. W tak osobliwym miejscu przychodzi mu...
