W II wieku Imperium Rzymskim władał Marek Aureliusz, który uważał, że jego występny syn Commodus nie powinien rządzić Imperium. Ustanawia więc swym następcą Liwiusza, rozważnego trybuna, który podkochiwał się w córce Marka Aureliusza - Lucilli, która jednak ze względów...
W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne,...
