Cormac McCarthy, autor powieści "To nie jest kraj dla starych ludzi" i "Droga", przedstawia cięty dwuosobowy dramat o wyborach, jakich często dokonujemy; iść dalej, czy zatracić się w smutku. Miejsce akcji to zapuszczone mieszkanie nowojorskiej kamienicy czynszowej, w którym spotykają się...
Pisarz z Nowego Jorku próbuje rozwiązać sprawę morderstwa dziewczyny, z którą się związał, i wyrusza na południe, aby zbadać okoliczności jej śmierci i dowiedzieć się, co się z nią stało.
Filadelfia rok 1943. Amerykańska marynarka wojenna przeprowadza ściśle tajny eksperyment, który ma doprowadzić do uczynienia okrętów wojennych niewidzialnymi dla radarów wroga. Efekt próby okazuje się zaskakujący - okręt wojenny "Eldridge" znika nie tylko z ekranów radarów......