Antropolog Michał poznaje studentkę AGH - "Włoszkę", z którą nawiązuje namiętny i burzliwy romans. W tym samym czasie zostaje wydobyte z bagien znakomicie zachowane ciało szamana żyjącego przed trzema tysiącami lat. Badający zwłoki Michał wpada w mistyczny trans i nawiązuje kontakt...
Poprzez losy przedstawicieli dwóch generacji - ojców i synów - próba uchwycenia przemian społeczno-obyczajowych spowodowanych przeobrażeniami industrialnymi kraju. Film składa się z dwóch nowel : "Zwiastowanie" Lecha Majewskiego i "Dom" Krzysztofa Sowińskiego.
