Francuska prowincja, pierwsze lata po II wojnie światowej. Clément Mathieu jest skromnym nauczycielem muzyki, który boryka się z brakiem pracy. W końcu przyjmuje posadę nauczyciela w szkole dla trudnej młodzieży. W placówce panuje żelazna dyscyplina. Relacje między uczniami a pedagogami...
Pierwsza część filmu koncentrowała się na sentymentalnych i komediowych przygodach Eddiego (Richard Anconina) - goja, który koniecznie chciał uchodzić za Żyda, chociaż nie ma zielonego pojęcia o żydowskich tradycjach.
Doktor Frank Flamand prowadzi klinikę, w której bogate, starsze panie poddają się kuracji odmładzającej. Tymczasem w pomieszczeniach niedostępnych dla personelu i pacjentów lekarz więzi piękne młode kobiety. Potrzebuje ich skóry, żeby przeszczepić twarz swojej oszpeconej poparzeniami...
Isabelle jest żoną Yvesa, który zajmuje się tylko swoją pracą i kształtowaniem ogrodu. Na początku ujawniają, że od dwóch lat nic między nimi nie układało się dobrze. To właśnie w tym czasie Isabelle miała romans, do którego przyznała się Yvesowi, który odpowiedział,...