Młody, ambitny muzyk, Sławek Wiśnik, absolwent konserwatorium w klasie organów chce wyrwać się z Kaliszewa, małej miejscowości pod Suwałkami i zrobić karierę muzyczną. Niestety nie dostaje oczekiwanego stypendium do szkoły w Heidelbergu i musi zacząć nowe życie w rodzinnym...
Profesor wyższej uczelni prowadzi samotne i smutne życie emeryta. Często chadza na spacery na cmentarz. Pewnego dnia spotyka tam Anię, córkę swego przyjaciela Andrzeja, który zginął tragicznie w górach. Dziewczyna mieszka wraz z dziećmi w domu akademickim, żyjąc niezwykle skromnie....
Film zrealizowany techniką kombinowaną, lalkowo-aktorską. Historia dziewczynki, która na parkingu zobaczyła żywą kurę i uratowała ją spod kół samochodu. Okazuje się, że ptak potrafi mówić i zabiera dziewczynkę w zaczarowany świat.
