Austriak Ewald (Georg Friedrich) jest nieśmiałym i życzliwym mężczyzną, który mieszka w Rumunii i uczy młodych chłopców sztuk walki. Lubi przebywać w ich towarzystwie, ponieważ sam ma wrażliwość młodego człowieka. Próbuje ułożyć sobie życie, ale nie ma pojęcia, jak się do...
Austria, koniec XIX wieku. Wysoko w alpejskich górach znajduje się wioska zamieszkiwana przez grupę ubogich osadników. Pewnego dnia prowizoryczny spokój i ład mieszkańców zostaje zakłócony przez samotnego, nieznajomego przybysza Greidera (Sam Riley), który pod pozorem fotografowania...
Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...