W ciągu 24 godzin zostają zabici trzej funkcjonariusze brytyjskiej Intelligence Service. Szef angielskiego wywiadu, znany pod pseudonimem "M" (Bernard Lee), zaleca Jamesowi Bondowi (Roger Moore) zadanie odnalezienia zabójców. Podejrzanym jest Mr Big (Yaphet Kotto), czarnoskóry król...
