Roy Earle (Humphrey Bogart) zostaje ułaskawiony i wychodzi z więzienia. Musi odwdzięczyć się swemu wybawcy za odzyskaną wolność. Udaje się do Kalifornii na spotkanie z Big Makiem (Donald MacBride), przestępcą, który zaaranżował jego zwolnienie. W górskim obozowisku zostaje...
Aby zapewnić zyski w nowym sezonie, dyrektor cyrku Brad Braden decyduje się zatrudnić Wielkiego Sebastiana, artystę, który mimo, że jest znanym ze swego trudnego charakteru kobieciarzem, umożliwi przyciągnięcie tłumów widzów na przedstawienia. Pojawienie się Sebastiana jest jednak...
Amerykańska wojna o niepodległość wchodzi w decydującą fazę. Oficer udaję się na misję, aby uzyskać informację, kto jest szpiegiem, który przekazał informacje wrogowi. Wkrada się w szeregi nieprzyjacielskich wojsk i tu spotyka piękną Sally, która zawraca mu w głowie. Niestety...
