Lucy Muir po śmierci męża postanawia opuścić teściową, szwagierkę i rodzinny Londyn, by rozpocząć nowe życie wraz ze swoją córką (w roli córki niespełna 9-letnia Natalie Wood). Decyduje się zamieszkać w położonej nad morzem posiadłości Gull Cottage, która nawiedzona jest...
Pewnego dnia Kit Preston (Doris Day), wracając do domu słyszy dziwny głos wśród gęstej mgły, który zapowiada jej, że przed końcem miesiąca zginie. Następnie zaczynają się telefony z pogróżkami oraz wizyty tajemniczego starszego mężczyzny. Zawiadomiony Scotland Yard nie bardzo daje...
Król Ryszard organizuje wyprawę krzyżową przeciw Saladynowi. Muzułmanin przywłaszczył sobie najcenniejszy skarb chrześcijaństwa którym jest święty Graal. Tymczasem gdy król przebywa na wyprawie, w królestwie dochodzi do zamieszek. Wrogowie władcy zamierzają wykorzystać...
