Niecierpiący Bożego Narodzenia biegły rewident jedzie w sprawach służbowych do małego miasteczka. Poznaje tam kobietę, która próbuje zmienić jego podejście do świąt.
Barcelona, Hiszpania, późne lata sześćdziesiąte. Eugenio, młody jubiler, który zakochał się w Conchicie, piosenkarce, do tego stopnia, że nauczył się grać na gitarze, aby akompaniować jej podczas występów, będzie musiał najpierw przezwyciężyć tremę.