Okrutny Arklon przekracza bramę czasu i wraz z wiedźmą Lyranny trafia do Los Angeles. Tam zamierza wykraść broń atomową, a następnie użyć jej przeciwko ludziom. Niecny plan chce udaremnić jego brat Dar, walczący ze złem i występkiem władca zwierząt, który wyrusza za nim w pościg....
Rok 1964. Major Asa Barker dowodzi grupą amerykańskich doradców wojskowych, którzy przybywają do Wietnamu. Mają rozkaz ocenić, czy Amerykanie powinni zbrojnie zaangażować się w konflikt i wysyłać do Azji swoją armię. Trafiają do miejsca, gdzie przed dziesięciu laty, na początku...
Pewien chłopak traci wszystko przez złego czarodzieja i jego smoka. Wyrusza w podróż, by odnaleźć zaginione części starożytnej broni, która pomoże mu się zemścić.
Brat Dara, Tal zostaje królem. Dar natomiast ratuje pewną rodzine, która pragnie audiencji u króla. Ich ziemię zajął zły Lord Agon. Król Tal za namową brata decyduje się pomóc rodzinie i wyprawić przeciw Lordowi Agonowi. Wkrótce jednak sam wpada w jego ręcę. Teraz Dar musi też...
