Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę,...
Nawrócony rockman i hulaka Carl odnajduje szczęście u boku żarliwie wierzącej Gwen. Razem z żoną należą do wspólnoty religijnej Dana Daya. Charyzmatyczny przywódca za jedynego godnego siebie rywala uważa ateistę, profesora Paula Blaylocka. Podczas publicznych debat obaj mężczyźni...
