Pacjent nowojorskiego psychiatry Sama Rice’a (Roy Scheider), pracownik domu aukcyjnego George Bynum (Josef Sommer), zostaje brutalnie zamordowany. U lekarza zjawiają się współpracowniczka i kochanka Bynuma – Brooke Reynolds (Meryl Streep) oraz zajmujący się sprawą detektyw Joseph Vitucci...
14-letni Arbor i jego najlepszy przyjaciel Swifty zostają karnie usunięci ze szkoły. Chłopcy poznają handlarza złomem o imieniu Kitten, który zatrudnia ich do pracy. We trzech tworzą zgrany zespół, w którym doskonale się uzupełniają. Trwa to do momentu, w którym Arbor i Kitten...
