Potężny i bogaty potentat William Parish wiedzie pełne wygód i uporządkowane życie do czasu pojawienia się w jego domu gościa - Śmierci z niezwykłą propozycją; opóźni nieuchronny koniec Billa, a w zamian ten będzie jego nauczycielem i przewodnikiem w niecodziennej wyprawie po życiu....
Przełom lat 40. I 50. XX wieku. Mario Castelnuovo-Tedesco (Xander Berkeley) jest jednym z największych kompozytorów swoich czasów. Choć owiany jest złą sławą, nie można odmówić mu talentu. Jeden z obiecujących muzyków, Jerry Herst (Leo Marks), wyjeżdża do Hollywood, by zaczerpnąć...